法人の資産運用

中小企業の資金管理において、「余剰資金の活用」は経営判断の質を左右する重要なテーマです。

しかし、運用の仕方を間違えると、思わぬリスクや納税上の不利を招くこともあります。

本セミナーでは、法人の資産運用における基本的な考え方から、債券を活用した安定運用の具体例を丁寧に説明。

「なぜ法人運用には法人特有のリスクと戦略があるのか」「どこに落とし穴があるのか」を、現場経験豊富なIFAが分かりやすくお伝えします。

■ 主催者情報

資産運用の専門医として、一人ひとりに最適な処方を。

Lifetime IFAは、ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社が運営する、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）組織です。

私たちは、銀行、証券会社など特定の金融機関に属さない中立的な立場から、お客様の資産状況や人生設計に応じて最適な運用戦略を提案する「資産運用の専門医」です。

証券、銀行、保険、不動産、他社IFAなど、多種多様なバックグラウンドを持つコンサルタントが集結しています。

それぞれの専門性・知識・経験を集結させ、全国各地で少人数制のセミナーを開催。お客様本位の視点で“本当に知っておくべき資産運用の知識”をお伝えしてきました。

情報があふれる今だからこそ、必要なのは「自分に合った正しい判断力」。私たちは、人生100年時代を安心して歩んでいくための伴走者として、確かな知見と誠実な姿勢でサポートしてまいります。

■ 講師紹介

飯田 涼哉（いいだ りょうや）ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 Lifetime IFA 取締役

大学卒業後、証券会社にて個人富裕層向けの新規開拓・提案営業を担当。高度な信頼関係構築が求められる現場で実績を重ねる中、「金融機関の論理ではなく、顧客の利益を最優先にする資産アドバイザーでありたい」という想いから独立系IFAの道へ。

現在は、ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社にてLifetime IFAの立ち上げを主導し、経営とコンサルティングの両面で現場を統括。

中立的な立場から本質的な資産戦略を提案し、経営者や資産家層との信頼関係を重視したコンサルティングを行っている。

「お金の不安を取り除き、人生を豊かにする」――その使命を胸に、顧客とそのご家族にとって“資産運用の専門医”であり続けることを信条としている。

金融商品仲介業者の名称:ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

登録番号:関東財務局長(金仲)第901号

金融商品取引法に基づく表示　https://www.jw-advisers.co.jp/legal-indication/